陈金桥：中国移动“一家独秀”局面不会逆转

2007年即将过去，在岁末年初的时刻，盘点过往一年的中国通信产业风云，或许可以让我们更能看清2008年通信产业发展趋势。经过相约，正在集中培训的业界知名专家、信息产业部电信研究院副总工程师陈金桥博士，利用休息时间接受了通信世界网和通信世界周刊的联合专访。

以下为陈金桥博士针对2007年诸多热点进行的点评与分析，经整理以飨读者。

2007年电信运营业：平稳发展蕴变数

通信世界网：2007，备战奥运前的关键一年，从截至今年十月份各大运营商的运营数据看，中国移动仍然位居鳌头，中国联通G/C两网用户分别有所增长，中国电信和中国网通的固网用户迅速流失。如何从这些数字中看待07年通信行业的运营情况？

陈金桥博士：2007年总体发展还是很平稳，如你的问题所言，确实是未雨绸缪，是准备年，是3G全面商用的准备时期、也是奥运通信是向全世界展示的机会。另外固定移动全面融合的趋势更加明显，全业务经营和全业务牌照发放所带来的呼声更为强烈。

1，由于全年数据是到2008年的1-2月才能出来，就从07年10月的数据，据我们预测，我国用户增长目标，可以达到平均在300万-400万用户的增长量，同时收入增长下滑。其中主要收入，基本是中国移动一个龙头在拉，表现很不均衡。包括增值业务，中国移动的突出优势非常明显。

2，另外，从区域市场的发展速度来看，国内东、中、西部的发展差距还是比较明显的，这对于普及通信运用，缩小数字鸿沟不利。我们认为中部和西部地区应该以超常规速度发展才有可能尽快缩小差距。但从今年实际数据看，成效不太显著。

3，从电信行业的ARPU值判断，每个运营商的客户价值都在持续下滑，这源于资费整体水平向下调整以及市场竞争的强化。即使市场表现最为突出的中国移动，其客户的月价值平均水平也下降到80元左右，其他几家企业呈现相同趋势。可以看出，传统语音业务在用户价值方面的贡献正在快速滑落。

4，看看宽带通信业务，经过了近几年的爆发式增长，2007年中国宽带通信市场开始进入起飞阶段。国内的宽带用户主要是指基于固网的宽带业务统计，从过去三年CNNIC调查数据看，07年中期已经达到1.23亿，年末预计会超过1.5亿户，可以说宽带业务已经成为近几年我国电信市场最大的亮点。

5，从发展趋势来看，固定网话音通信业务出现全面衰退，不仅是增量市场，而且在存量市场上也发生了净流失，业务替代、技术差异和网络革新使得传统的固定电话业务出现“他残”和“自残”现象。前两年，中国网通受到改革重组和业务衰退的多重影响，发生部分亏损现象；目前，实力雄厚的中国电信恐怕在固定通信业务方面也交不出满意的答卷。在移动通信强烈替代以及资费水平、计费方式的多重挤压下，固网企业难以在传统业务领域寻找新蓝海，增长空间急剧压缩，用户流失，收入和利润下降，造成“他残”现象；同时，也因必须顺应技术变革浪潮，加速网络革新改造，引入“VOIP”、无线市话等革新性的语音业务，这类业务也会直接影响冲击固定电话市场，造成自身的固定电话业务持续大幅度下滑，这是所谓的“自残现象”。

2008传统固网业务继续下滑，宽带可引领需求转型

如缺乏体制变革，中国移动“一家独秀”局面不会逆转

陈金桥博士：展望未来，如果不出现大的变化，技术、体制和政策上没有突破性进展，2008年固网运营商仍将面临下行的困境。

个人以为，固网运营商之所以陷于僵局，并非其经营能力、运行机制或人才储备等内部因素使然，而是因为外部市场环境确实象寒冬一样严酷，企业能够自主调整的、具有增长潜力的业务增长点已经消失。

比如当年固网运营商发展无线市话“小灵通”业务，曾经缓和了连续下滑的势头，但如今市场环境逆转，已经转入负增长。两三年前很多业界专家都有共识，认为固网企业发展小灵通，主要是积累未来进军移动通信市场的运营经验，其次是扮演防火墙角色，消极抵抗移动通信对业务和用户的侵蚀，另外还有向政府和管制机构强烈表达突破分业经营格局的意愿。时至今日，这些判断一一证实，但固网企业的愿望仍然还未实现，市场竞争环境当然更加严峻。

从2006年到2007年，在政府和管制机构主导和推动下，移动通信公司大幅度降低了语音业务资费并基本实现了计费方式的“双改单”计划，这极大刺激了移动通信市场的繁荣和持续高速增长，但同时几乎摧毁了固网运营商最后的防线。进入2008年，市场需求热点当然不会骤然变化，固网企业如果固守传统领地，将依然看不到明媚的蓝天。

当然，宽带通信业务是目前固网运营商还具有优势和潜力的为数有限的领域之一。但从区域结构和业务结构来看，仍然面临转型的痛苦：其一是宽带通信尚未全面覆盖中小城市和中西部地区，而且这些地区的用户在观念、支付能力等方面的缺陷严重制约需求市场的有效成长；其二是宽带市场在业务结构上的单一性，固网运营商严重依赖宽带接入市场，对内容资源和信息价值缺乏整合创造能力，同时受到其他部门在业务创新上的制约，比如具有广阔应用前景的IPTV业务举步维艰；此外，宽带网络上的创新业务应用也在挑战运营商的传统商业模式，在以视屏分享为主的P2P应用占据80%带宽却只能够提供5%只有收入的严酷市场现实下，资源、投入与回报效益之间的不对等，几乎成为固网运营商抓住宽带市场机遇的魔障。可以说，谁能够率先跨越这一障碍，谁就能够成为宽带世界的盟主。

从今年的运营情况看，固网运营商认为还是要进行语音捆绑以及宽带内容的提供，重视行业大客户部分，比如中国网通、中国电信分别提出将ICT业务作为固网转型的重点，已经取得一定的成效。

我认为现在不需要去讨论固网运营商的前途，而是思考固定通信业务的发展空间，因为前者的道路十分明显，就是走向综合运营，成为具备全业务经营范围的综合业务提供商。固网运营商的身份来自于特定的市场环境，将来不可能继续让他们带着镣铐跳舞，只有在体制政策上松绑，才有可能客观评价不同电信运营商对外的市场竞争能力以及对内的经营管理能力。

2008年，预期TD网将正式商用，在以合并优化为特征的资产重组或者竞争格局优化以前，坚守分业经营界限的固网运营商仍然处于防御状态。中国移动将继续维持并扩大其“一家独秀”局面，这种局面形成由来有自，个人认为必须承认市场环境、体制政策以及主观能动性三种因素的影响力，也许合适的比重是5：2：3。如果是事实，那么在短暂的一年时间内，真正能够发生作用的“有形之手”十分明显，就是顺应市场环境，完善体制政策，激励主观能动性。